سرقت حدود ۶.۴ میلیارد دلار از بایننس به بزرگ‌ترین هک تاریخ بازار رمزارز تبدیل شد و در حالی رخ داد که هایپرلیکویید در همان روز از همکاری با شرکت مالک بورس نیویورک خبر داده بود. این حمله، با وجود مسدود شدن بخشی از دارایی‌ها و تعهد بایننس به جبران زیان کاربران، فشار فروش را به بازار وارد کرد و توجه‌ها را از جهش توکن HYPE دور ساخت.
بزرگ‌ترین سرقت تاریخ رمزارز
بر اساس گزارش Decrypt، مهاجمان حدود ۶.۴ میلیارد دلار دارایی را از بایننس خارج کردند؛ رقمی که تقریباً چهار برابر سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از بای‌بیت در فوریه ۲۰۲۵ است. دارایی‌های سرقت‌شده در سه شبکه جابه‌جا شدند: حدود ۳.۵ میلیارد دلار اتریوم، ۱.۴ میلیارد دلار بیت‌کوین و ۶۳۰ میلیون دلار روی شبکه ترون. بررسی نهایی ارزش دارایی‌ها همچنان ادامه دارد.
بخشی از این مبلغ به‌دلیل ماهیت استیبل‌کوین‌ها قابل مسدود کردن بود. شرکت‌های صادرکننده تتر و یو‌اس‌دی‌سی می‌توانند توکن‌های خود را در سطح شبکه منجمد کنند؛ قابلیتی که در این حادثه برای قفل کردن حدود ۲.۳۹ میلیارد دلار به کار رفت. این مبلغ نزدیک به ۴۳ درصد کل دارایی‌های سرقت‌شده بود و برآورد منابع نشان می‌دهد بین ۲.۶ تا ۳.۲ میلیارد دلار همچنان خارج از کنترل مستقیم باقی مانده است.
بایننس ابتدا اعلام کرد از گزارش‌های مربوط به یک مشکل امنیتی احتمالی آگاه است و دارایی کاربران کاملاً امن است. این صرافی همچنین برداشت‌ها را در چند شبکه متوقف کرد. چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین و بزرگ‌ترین سهام‌دار بایننس، گفت این رخداد به‌نظر یک هک است و انتظار دارد دارایی کاربران به‌طور کامل پوشش داده شود. بایننس بعدتر اعلام کرد بیش از ۶.۳۴ میلیارد دلار از منابع شرکت را برای جبران زیان‌ها کنار گذاشته است.
زک‌ایکس‌بی‌تی، تحلیلگر حوزه بلاک‌چین، گفت وجوه مرتبط با حمله بایننس با دارایی‌های حاصل از یک سوءاستفاده ۳۸۸ میلیون دلاری از بیت‌گت درهم آمیخته شده است. او بر همین اساس احتمال داد یک گروه هکری مرتبط با کره شمالی پشت هر دو حمله باشد. بایننس منشأ اولیه نفوذ را لپ‌تاپ یک مهندس دواپس اعلام کرد؛ دستگاهی که به مهاجمان اجازه داده تراکنش‌های غیرمجاز را ثبت کنند. این صرافی در ادامه از شناسایی نقاط نفوذ دیگری خبر داد.
واکنش بازار و اقدامات حفاظتی
اثر این خبر به‌سرعت در بازار دیده شد. طبق داده‌های منتشرشده در گزارش، بیت‌کوین به زیر ۷۷ هزار و ۵۰۰ دلار رسید، اتریوم به کمتر از ۲۲۰۰ دلار و بایننس‌کوین به زیر ۷۰۰ دلار سقوط کرد. در مجموع بیش از ۱.۳۳ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی لیکویید شد؛ یعنی معاملات اهرمی معامله‌گران به‌دلیل حرکت شدید قیمت به‌اجبار بسته شد.
آوه نیز برای کاهش ریسک سرایت، تمامی بازارهای تحت مدیریت دائوی خود در نسخه‌های سوم و چهارم روی اتریوم را متوقف کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که کیف‌پولی مرتبط با مهاجم بایننس در یک بازه سه‌دقیقه‌ای ۶۰ میلیون دلار یو‌اس‌دی‌تی سپرده‌گذاری و ۱۹ هزار و ۷۶۲ واحد WETH به ارزش حدود ۴۴.۶ میلیون دلار وام گرفت. نگرانی اصلی این بود که مهاجم دارایی سرقت‌شده را وثیقه کند و پس از خروج از پروتکل، بدهی بدی برای آوه باقی بگذارد. توقف بازارها ۲۹۲ ذخیره در ۱۶ شبکه را دربر گرفت.
این حادثه هم‌زمان با توقف معاملات در پولی‌مارکت نیز رخ داد. کاربران از خروج دارایی از حساب‌های خود خبر دادند و شرکت امنیتی هادسون راک منشأ حمله را اسکریپتی آلوده از سرویس مانیتورینگ وب DebugBear دانست؛ اسکریپتی که نشست‌های فعال کاربران را هدف قرار داده بود.
روز بزرگ هایپرلیکویید و بازگشت HYPE
پیش از انتشار خبر هک، هایپرلیکویید یکی از مثبت‌ترین روزهای خود را تجربه می‌کرد. Trade.xyz اعلام کرد شرکت Intercontinental Exchange، مالک بورس نیویورک، در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده است. برنامه این شرکت، راه‌اندازی یک بازار قانون‌گذاری‌شده در آمریکا برای قراردادهای پرپچوال ۲۴ساعته بر بستر هایپرلیکویید است؛ بازاری که می‌تواند سهام، شاخص‌ها، کالاها، ارزها و رمزارزها را پوشش دهد و ایجاد آن به تأیید کمیسیون معاملات آتی کالا، CFTC، نیاز دارد.
استنلی دراکن‌میلر، سرمایه‌گذار شناخته‌شده بازار، نیز به جمع سرمایه‌گذاران Trade.xyz پیوست. دفتر خانوادگی او پیش‌تر مالکیتی به ارزش ۲۳ میلیون دلار در Hyperliquid Strategies اعلام کرده بود. پس از انتشار خبر همکاری با ICE، توکن HYPE تا ۹۷ دلار بالا رفت و در اوج بیش از ۲۰ درصد رشد داشت، اما در پی هک بایننس تا ۸۹ دلار عقب نشست. در گزارش اولیه، قیمت HYPE حدود ۹۳ دلار و رشد روزانه آن ۸ درصد اعلام شده بود.
این رویدادها شکاف میان صرافی‌های متمرکز و پروتکل‌های غیرمتمرکز را دوباره برجسته کرد. هک بایننس می‌تواند اعتماد به صرافی‌های متمرکز را تحت فشار بگذارد، در حالی که هایپرلیکویید از افزایش توجه به گزینه‌های غیرمتمرکز سود می‌برد. با این حال، نگرانی درباره حملات بیشتر باعث شد کل بازار رمزارز در معرض فشار قرار گیرد.
تصویر فعلی بازار؛ داده‌های مانیار
طبق داده‌های بازار مانیار در ساعت ۱۲:۴۸ روز ۱ نوامبر ۲۰۲۶، بایننس‌کوین با قیمت ۷۱۱.۷۱ دلار معامله می‌شود؛ این رمزارز در ۲۴ ساعت ۰.۹۳ درصد رشد کرده، اما بازده هفت‌روزه آن منفی ۳.۷ درصد است. HYPE با قیمت ۸۸.۰۱ دلار، در ۲۴ ساعت ۰.۲۵ درصد کاهش و در هفت روز ۱۵.۱۶ درصد افزایش داشته است.
در همین زمان، قیمت JST برابر با ۰.۱۳۶۷ دلار بود؛ این توکن در ۲۴ ساعت ۰.۶۲ درصد و در هفت روز ۳.۰۷ درصد افت کرده است. توکن OPEN نیز با قیمت ۰.۰۹۷۷ دلار، رشد ۲.۸۳ درصدی روزانه و افزایش ۳ درصدی هفتگی را ثبت کرد.
