ایلان ماسک هشدار داده است که بیش از ۲۰۰ شرکت تخصصی ارائه‌دهنده زیرساخت ابری هوش مصنوعی ممکن است در پی سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی، از بازار خارج شوند یا به رقبای بزرگ‌تر بپیوندند. این شرکت‌ها که به «نئوکلاود» معروف‌اند، توان پردازشی مورد نیاز مدل‌های هوش مصنوعی را از طریق مراکز داده مجهز به پردازنده‌های گرافیکی اجاره می‌دهند.
ماسک روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس گفت وام‌دهندگان دیگر مانند گذشته به شرکت‌هایی که درآمد قابل‌توجهی خارج از مراکز داده هوش مصنوعی ندارند، اعتبار نمی‌دهند. او در همین زمینه به اسپیس‌اکس اشاره کرد و گفت این شرکت به دلیل برخورداری از رتبه اعتباری مناسب و درآمدهای حاصل از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و کسب‌وکار پرتاب موشک، توانسته ۴۰ میلیارد دلار تأمین مالی بدهی برای خرید پردازنده‌های گرافیکی به دست آورد.
او پیش‌بینی کرد که «بیش از ۲۰۰ نئوکلاود» با موجی از شکست و ادغام روبه‌رو شوند و تنها تعداد محدودی از آن‌ها بتوانند به فعالیت مستقل ادامه دهند. این اظهارات، به گزارش کوین‌تلگراف، در شرایطی مطرح شده که سرمایه‌گذاری سنگین روی زیرساخت هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره بازده اقتصادی این صنعت را افزایش داده است.
پیش‌بینی گارتنر درباره آینده نئوکلاودها
مؤسسه پژوهشی گارتنر در پیش‌بینی ماه اکتبر خود اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد ارائه‌دهندگان نئوکلاود تا سال ۲۰۳۰ فعالیت مستقل خود را متوقف خواهند کرد. به گفته این مؤسسه، دلیل اصلی فشار بر این شرکت‌ها آن است که درآمد خدمات پردازش هوش مصنوعی ممکن است برای پوشش هزینه‌های عظیم زیرساختی کافی نباشد.
گارتنر برآورد کرده است که ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۶ نزدیک به یک تریلیون دلار برای زیرساخت هزینه می‌کنند و در فاصله سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ نیز ۶ تریلیون دلار دیگر اختصاص خواهند داد. با این حال، درآمد موجود در بازار برای سودآور کردن تمام این سرمایه‌گذاری‌ها کافی به نظر نمی‌رسد.
هزینه خدمات زیرساخت بهینه‌شده برای هوش مصنوعی نیز طبق برآورد گارتنر از ۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ به ۱۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ می‌رسد. با وجود این رشد، بسیاری از ارائه‌دهندگان ممکن است پیش از جایگزین شدن نسل فعلی تراشه‌های هوش مصنوعی، فرصت کافی برای جبران سرمایه‌گذاری خود پیدا نکنند. شرکت‌های بزرگ ابری به دلیل داشتن منابع درآمدی متنوع‌تر، توان بیشتری برای ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند.
پیامد احتمالی برای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین
این فشار می‌تواند به شرکت‌های استخراج بیت‌کوین نیز سرایت کند؛ شرکت‌هایی که بخشی از فعالیت خود را به زیرساخت هوش مصنوعی تغییر داده‌اند. برای نمونه، IREN خدمات ابری هوش مصنوعی را توسعه داده و توان پردازشی را به مشتریان اجاره می‌دهد. شرکت Core Scientific نیز برای مشتریانی مانند CoreWeave خدمات میزبانی مراکز داده فراهم می‌کند.
جهش درآمد هوش مصنوعی اسپیس‌اکس
اظهارات ماسک چند روز پس از آن منتشر شد که اسپیس‌اکس از درآمد ۷.۶ میلیارد دلاری واحد «ابرهوش» خود در سه‌ماهه سوم خبر داد؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۸۳۰ درصد افزایش داشته و بیش از نیمی از فروش فصلی ۱۴.۶ میلیارد دلاری شرکت را تشکیل داده است.
اسپیس‌اکس رشد این بخش را به قراردادهای جدید خدمات ابری، خرید شرکت Cursor و افزایش استفاده از مدل هوش مصنوعی Grok نسبت داده است.
نمای بازار به روایت داده‌های مانیار
بر اساس داده‌های مانیار در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۸ به وقت +۰۳:۳۰، قیمت NEO برابر با ۲.۱۰۳۴۹۹۰۵۱۲ دلار بود؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۰.۶۲ درصد افزایش و در هفت روز ۳.۴۱ درصد کاهش داشت. قیمت Aethir با نماد ATH نیز ۰.۰۰۵۶۵۲۴۹۰۵ دلار ثبت شد؛ بازدهی ۲۴ساعته آن منفی ۲.۸۹ درصد و تغییر هفت‌روزه‌اش مثبت ۶.۱۴ درصد بود. داده‌های UDS و PRO به‌ترتیب در زمان‌های جداگانه ثبت شده‌اند: UDS با قیمت ۰.۲۷۴۵۶۶۲۰۳۸ دلار، رشد ۱۵۸.۰۴ درصدی روزانه و ۱۲۲.۵۷ درصدی هفتگی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ ساعت ۱۶:۱۴؛ و PRO با قیمت ۰.۳۳۱۸۷۷۲۹۴۳ دلار، رشد ۱.۷ درصدی روزانه و افت ۳.۹۵ درصدی هفتگی در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ ساعت ۱۷:۱۹.
