شرکت CF Benchmarks، ارائه‌دهنده شاخص‌های قیمتی مورد استفاده در ETF بیت‌کوین بلک‌راک و معاملات آتی رمزارز در CME Group، سرویس جدیدی را برای انتقال داده‌های مرجع بازار به شبکه‌های بلاک‌چینی راه‌اندازی کرده است. این خدمت می‌تواند زیرساخت لازم برای ساخت صندوق‌های شاخصی روی زنجیره، سبدهای توکنیزه و ابزارهای مشتقه را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار دهد.
CFB Oracle چه کاری انجام می‌دهد؟
به گزارش CoinDesk، سرویس جدید با نام CFB Oracle به برنامه‌های بلاک‌چینی اجازه می‌دهد از شاخص‌های CF Benchmarks در حوزه‌های مختلف، از جمله رمزارزها، سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها استفاده کنند. CF Benchmarks زیرمجموعه شرکت Payward، مالک Kraken، است.
نقش این سرویس، صدور صندوق یا انجام معاملات نیست؛ بلکه قیمت‌های مرجعی را فراهم می‌کند که محصولات مالی برای محاسبه ارزش دارایی‌ها و مدیریت موقعیت‌های خود به آن نیاز دارند. شاخص قیمت در بازارهای مالی معیاری برای تعیین ارزش یک دارایی یا سبد مشخص است و در محصولات سرمایه‌گذاری و مشتقه برای محاسبه ارزش روز، تسویه و کنترل ریسک به کار می‌رود.
برای نمونه، یک صندوق بلاک‌چینی که سهام توکنیزه‌شده نگهداری می‌کند، برای محاسبه ارزش کل سبد خود به قیمت‌های قابل اتکا نیاز دارد. همچنین یک پلتفرم وام‌دهی که اوراق قرضه توکنیزه‌شده را به‌عنوان وثیقه می‌پذیرد، باید بتواند بر اساس داده قیمت مشخص کند کاربر چه میزان وام می‌تواند دریافت کند و چه زمانی احتمال نقد شدن موقعیت وجود دارد.
CF Benchmarks اعلام کرده شاخص‌های این شرکت در حال حاضر مبنای محصولاتی با بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی هستند. ارائه همین داده‌ها به برنامه‌های بلاک‌چینی، به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد به جای ساخت سامانه قیمت‌گذاری مستقل، از زیرساختی استفاده کنند که پیش‌تر در بازارهای مالی سنتی به کار گرفته شده است.
شبکه‌های پشتیبانی‌شده و کاربرد احتمالی در آمریکا
CFB Oracle در زمان راه‌اندازی روی اتریوم، HyperEVM و Robinhood Chain در دسترس است و شرکت قصد دارد پشتیبانی از شبکه‌های سازگار دیگر را نیز اضافه کند. داده‌های این سرویس به‌صورت دیجیتال امضا می‌شوند تا برنامه‌ها بتوانند بررسی کنند قیمت‌ها واقعاً از سوی CF Benchmarks ارسال شده‌اند و در مسیر انتقال تغییر نکرده‌اند.
این شرکت همچنین می‌گوید شاخص‌ها را برای همه مشتریان با یک فرکانس یکسان منتشر می‌کند و دسترسی سریع‌تر را به‌عنوان خدمتی جداگانه عرضه نمی‌کند. چنین رویکردی برای برنامه‌هایی اهمیت دارد که باید از یک مرجع مشترک قیمت استفاده کنند؛ به‌ویژه زمانی که قیمت دارایی‌ها مبنای ارزش‌گذاری وثیقه، محاسبه شاخص یا تسویه قراردادهای مشتقه قرار می‌گیرد.
یکی از کاربردهای برنامه‌ریزی‌شده این سرویس به Payward مربوط است. شرکت مادر Kraken قصد دارد از CFB Oracle برای تأمین داده‌های قیمتی یک محصول معاملات آتی دائمی در آمریکا استفاده کند؛ محصولی که با Hyperliquid و توکن HYPE مرتبط است. با این حال، راه‌اندازی این محصول همچنان به دریافت مجوزهای نظارتی نیاز دارد و هنوز تأیید نشده است.
قراردادهای آتی دائمی نوعی ابزار مشتقه هستند که تاریخ سررسید مشخصی ندارند و قیمت آن‌ها به دارایی پایه وابسته است. در این معاملات، قیمت مرجع و سازوکارهای مرتبط با آن برای محاسبه ارزش موقعیت‌ها و رسیدگی به وضعیت حساب‌ها اهمیت دارد. استفاده احتمالی Payward از CFB Oracle نشان می‌دهد سرویس تازه تنها برای صندوق‌های شاخصی یا دارایی‌های توکنیزه‌شده طراحی نشده و می‌تواند در محصولات معاملاتی نیز به کار رود.
رقابت در بازار اوراکل‌ها
اطلاعات بازار خارج از بلاک‌چین، مانند قیمت سهام، کالا یا رمزارز، به‌طور مستقیم روی بسیاری از شبکه‌های بلاک‌چینی وجود ندارد. اوراکل‌ها یا خدمات انتقال داده، این اطلاعات را به قراردادهای هوشمند می‌رسانند تا برنامه‌های غیرمتمرکز بتوانند بر اساس آن‌ها عمل کنند. CFB Oracle با ورود به این حوزه، با ارائه‌دهندگانی مانند Chainlink و Pyth رقابت خواهد کرد؛ این دو شرکت پیش‌تر داده‌های بازار را در اختیار پلتفرم‌های وام‌دهی و معاملات غیرمتمرکز قرار داده‌اند.
اهمیت راه‌اندازی CFB Oracle در این است که داده‌های مورد استفاده در بخشی از محصولات مالی بزرگ سنتی را به محیط بلاک‌چین می‌آورد. صندوق‌های شاخصی روی زنجیره، سبدهای متشکل از دارایی‌های توکنیزه‌شده و ابزارهای مشتقه، همگی برای عملکرد درست به قیمت‌های مرجع نیاز دارند. با این حال، خود سرویس CFB Oracle نه صندوقی ایجاد می‌کند و نه سفارش‌های معاملاتی را اجرا می‌کند؛ وظیفه آن محدود به ارائه داده قیمت برای استفاده محصولات دیگر است.
تصویر فعلی بازار بر اساس داده‌های Moneyiar
داده‌های بازار Moneyiar در زمان ثبت‌شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶، وضعیت زیر را نشان می‌دهد:
- توکن BNB Attestation Service با نماد BAS در قیمت ۰٫۰۱۶۹۲۴۳۸۴۱ دلار قرار داشت؛ این دارایی در ۲۴ ساعت ۱٫۲۴ درصد و در هفت روز ۷٫۱۹ درصد کاهش داشت.
- Data Network با نماد DATA با قیمت ۰٫۱۵۰۳۵۵۳۸۵۶ دلار معامله می‌شد و تغییرات آن در بازه‌های ۲۴ ساعته و هفت‌روزه به‌ترتیب منفی ۴٫۴۲ درصد و منفی ۷٫۷۱ درصد بود.
- قیمت Velo با نماد VELO برابر ۰٫۰۰۳۸۱۵۱۰۷۴ دلار بود؛ این توکن در ۲۴ ساعت ۰٫۴۷ درصد و در هفت روز ۶٫۰۲ درصد افت کرد.
- Walrus با نماد WAL به قیمت ۰٫۰۳۴۳۱۹۰۴۷۱ دلار رسید و کاهش ۰٫۳۰ درصدی روزانه و ۱۱٫۹۷ درصدی هفتگی را ثبت کرد.
زمان ثبت داده BAS، VELO و WAL ساعت ۲۲:۳۹ و داده DATA ساعت ۲۲:۳۸ به وقت +۰۳:۳۰ بوده است.
